Qu'est-ce qu'un CRM ? Quels sont les termes employés dans un logiciel ?
Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel ou module dédié à la gestion de la relation avec les prospects et les clients (GRC). Il permet de gérer tous les contacts de l'entreprise et de renseigner dans un seul et même outil toutes les données et actions faites sur un prospect ou un client. Il remplace l'ancien fichier excel de l'équipe commerciale, rarement à jour et difficilement partageable entre les collaborateurs.
Dans un module CRM, on retrouve entre autres le terme « pipeline » (appelé aussi cycle d'avancement ou processus de vente dans le cas de la prospection commerciale). Dès qu'un prospect ou client entre en relation avec l'entreprise il est possible de générer une nouvelle « opportunité d'affaires » et de la positionner dans l'étape correspondante à votre processus commercial. De la même manière il est possible de créer directement le nouveau prospect ou client dans le système afin d'alimenter votre base de contacts.
Le logiciel de GRC va également permettre de centraliser votre « todo list » de la semaine avec toutes actions commerciales à réaliser sur l'ensemble de vos prospects et clients. Tout type d' « activités » pourra être listé par rapport à votre agenda telles que l'envoi d'un email, un déjeuner, un rendez-vous, une réunion, un appel ou encore l'édition d'un document comptable, etc.
L'association CRM et facturation pour votre gestion quotidienne ?
Dès que la prestation de service est contractualisée ou la vente avec le client confirmée, l'entreprise peut alors déclencher l'étape suivante, c'est-à-dire la création du devis ou bien directement la facture finale. En associant un module CRM (Customer Relationship Management) avec un logiciel de facturation en ligne le chef d'entreprise va pouvoir optimiser la production de ses documents comptables et le suivi client.
En plus de visualiser le détail des activités liées au CRM, une « fiche client » dispose de nombreux raccourcis vers les devis à relancer ou à facturer, les factures non payées ainsi que l'historique de tous les paiements. Plus souple que le traditionnel fichier excel de suivi, chaque collaborateur voit les actions réalisées dans l'interface et les informations clés du client (Chiffre d'affaires, En retard, Encours client, Marge).
Il est également possible d'avoir une notification par SMS ou par Email quelques minutes ou quelques heures avant la réalisation de la tâche. En sachant qu'un tel outil de GRC (gestion de la relation client) peut aussi lister des tâches au global de l'entreprise, comme par exemple, le rappel d'un fournisseur ou traiter les cas d'un pipeline pour la gestion de projets, de chantiers, de missions et même de recrutements de nouveaux collaborateurs.
Evoliz, un logiciel de gestion commerciale en ligne simplifié pour entreprise
A destination des auto entrepreneurs et des TPE-PME, le logiciel de gestion commerciale d'Evoliz dispose à la fois d'un module de CRM simplifié pour les tâches essentielles de l'entreprise et de multiples fonctionnalités pour la facturation saas (software as a service) jusqu'à la précomptabilité en ligne d'une petite entreprise, c'est-à-dire la production automatique des journaux comptables (balance, vente, achat, banque, caisse).
L'inscription est gratuite et s'effectue directement sur internet (30 jours d'essai offerts, sans engagement ni carte bancaire, assistance incluse par téléphone, email et tchat).
