Achats : Saisie rapide d'une dépense manuelle
Disponible depuis le menu « Achats » et le sous menu « Dépenses », en cliquant sur le bouton « Nouvelle Dépense », la saisie d'une dépense de manière manuelle est encore plus rapide maintenant ! Il vous suffit de renseigner seulement le Nom du fournisseur et le Total TTC. Dans le cas d'un nouveau fournisseur l'application créera en plus automatiquement sa fiche en indiquant à côté du fournisseur une pastille bleue « Nouveau ».
A l'aide de ces 2 champs et selon le paramétrage de votre compte (c'est-à-dire la Classification sur la fiche Fournisseur et la Classification d'achat dans les Paramètres) le logiciel de facturation en ligne va sans action de votre part remplir les autres informations de la dépense : Référence de la pièce, Date de la dépense, Libellé, Classification, Total HT, Total TVA, ... . Il ne vous restera alors plus qu'à indiquer le mode de paiement et valider la création de la dépense !
Pour une édition des dépenses non manuelle, privilégiez l'automatisation de votre saisie via l'envoi directement dans l'application de votre facture fournisseur au format PDF ou de votre photo du reçu de note de frais (menu « Achats » et sous menu « Fichiers »).
La technologie développée par Evoliz va traiter votre fichier par reconnaissance optique de caractères (OCR en anglais pour optical character recognition) et identifiera avec précision les zones clés de votre dépense (Fournisseur, Date, Montant).
Après avoir saisi votre dépense manuellement, vous pouvez très facilement joindre la pièce justificative de votre achat (facture fournisseur, note de frais, reçu de carte bancaire, etc.). Pour cela, accédez à la dépense précédemment créée depuis le listing et cliquez en bas de l'écran sur le lien « Charger fichier ». Cette action affichera le document PDF ou l'image JPG dans la zone dédiée de droite correspondant à votre dépense dans le logiciel de gestion commerciale.
CRM : Suivi détaillé de vos opportunités d'affaires
La vue de votre pipeline commercial s'enrichit de nouvelles indications ! Depuis le menu « CRM » et le sous menu « Pipelines » vous pouvez connaitre rapidement le nombre d'activité ouverte et totale liées à une opportunité d'affaires ainsi que consulter une note saisie d'un simple survol pour plus d'informations sur l'opportunité. Le Customer Relationship Management (CRM) est le terme anglais pour désigner la gestion de la relation client en ligne (GRC).
A noter aussi que dans le sous menu « Préférences » du module CRM vous pouvez mettre dans l'état Ouvert / Fermé votre pipeline ainsi qu'indiquer une date de fin. Ce filtre « Etat pipeline » est disponible dans la Recherche avancée du sous menu « Pipelines ».
Market : Achat en ligne de la Demat'Box de Sagemcom
Le scanner Demat'Box de Sagemcom est la solution de numérisation sans PC qui vous permet de dématérialiser l'ensemble de vos factures fournisseurs et notes de frais vers le logiciel de comptabilité en ligne d'Evoliz.
Après avoir connecté votre Demat'Box à Evoliz vos achats et dépenses fournisseurs seront alors centralisés automatiquement dans l'outil de gestion. Vous n'aurez plus qu'à valider le résultat obtenu et vos factures fournisseurs seront enregistrées directement dans votre compte. Cette configuration s'effectue dans le menu « Applications » en haut à droite de votre compte puis dans la rubrique « Collecteur de factures ».
Pour se procurer la Demat'Box c'est très simple, il vous suffit d'accéder au nouveau menu « Market », lui aussi en haut à droite de votre compte, et de passer commande du nombre de Demat'Box souhaité directement en ligne par carte bleue ou virement bancaire. Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter dès maintenant notre assistance par email ou par téléphone au 01 46 72 50 04.
