Comment prélever ses factures ?

Pré-requis

Pour effectuer des prélèvements sur les documents de vente (facture et acompte) de vos clients, votre compte Evoliz doit être connecté à la solution GoCardless. Si vous n'avez pas validé cette étape, rendez-vous sur Comment connecter GoCardless avec Evoliz ?

Le client que vous souhaitez prélever doit avoir donné son accord au préalable grâce au mandat. Pour être aidé dans cette étape, consultez la page : comment gérer les mandats de mes clients ? 

Effectuer un prélèvement

Pour effectuer un prélèvement, rendez-vous sur votre document de vente. Le bouton “Entrer un paiement” dispose désormais d'un menu déroulant. Choisissez “Prélever la facture”.

Remplissez les informations demandées :

  • Dans le champs mandat, sélectionnez le mandat de votre client sur lequel vous souhaitez le prélever (si plusieurs sont renseignés, la liste des mandats disponibles s'affiche)
  • Concernant le champs date : celle-ci doit forcément être positionnée dans le futur 

Vous pouvez lancer votre prélèvement grâce au bouton “Prélever le document”

Prélever un document avec GoCardless

Prélever vos clients en masse

À partir de votre application, il est possible d'effectuer des prélèvements en masse.

Rendez-vous dans le menu vente puis Factures. Sélectionnez les documents à prélever et cliquez sur “Prélever” à droite. 

Prélèvement de masse via GoCardless

 

La liste de vos factures à prélever est disponible. Choisissez les mandats pour chaque document et “Prélever”

 

Comprendre les statuts de vos prélèvements

Un statut “Prélèvement en cours” s'affiche sur votre document de vente. En haut à droite.

Statut prélèvement en cours

Dans l'historique des actions liées à votre document, vous pouvez retrouver les statuts suivant :

Statut Descriptif

Initié 

Le prélèvement a été initié.

Soumis

Le prélèvement a été soumis à l'établissement bancaire.

Confirmé

Le prélèvement a été confirmé comme encaissé.

Virement effectué 

Le prélèvement a été inclus dans un virement.

Échoué

Erreur de prélèvement.

Annulé 

Le prélèvement a été annulé.

Relancé 

Relance automatique suite à un échec (en cas d'échec, 3 relances se font automatiquement. Si le prélèvement ne fonctionne pas suite à ces relances, alors il passera en statut “échoué”)

Rapprocher facilement vos factures prélevées

Pour cette étape, rendez-vous dans vos relevés bancaires (version 2). Si vous avez reçu un virement comportant plusieurs factures prélevées, rendez-vous sur le mouvement bancaire associé. Cliquez sur les 3 points verticaux, puis sur "Facture". Dans la recherche avancée, sélectionnez dans le filtre État, le sous-état “Prélèvement à rapprocher” afin d'obtenir un tri de toutes les factures prélevées qui ont fait l'objet d'un virement de GoCardless vers votre compte bancaire.