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Comment gérer les mandats de mes clients ?

Pour effectuer un prélèvement, l'accord de votre client est indispensable. Cet accord est matérialisé par le Mandat.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour enregistrer le mandat de votre client :

Cas n°1 : Demande par email

Depuis Evoliz, vous pouvez envoyer une demande de mandat à votre client directement par email.

Rendez-vous sur la fiche de votre client et cliquez sur “Envoyer une demande par email”. Une fenêtre s'ouvre, vous devez renseigner l'email de votre client et cliquer sur “Enregistrer”

Envoyer une demande de mandat par email

Votre client reçoit un email contenant un lien de demande d’autorisation de prélèvement. Il renseigne ses informations et accepte l'autorisation de prélèvement. Le mandat s'intègre automatiquement à l'application.

Il est possible de suivre l'état de votre demande de mandat directement sur la fiche client dans la partie “Mandats”. Dès la demande effectuée, celui-ci passe au statut “En cours”. Lorsque le mandat est lié, le statut du mandat est “Actif”.

Statut de mandat en cours

Statut de mandat actif

Cas n°2 : Importer un mandat existant sur GoCardless

Il est possible d'importer un mandat existant dans votre compte GoCardless depuis Evoliz. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de votre client, dans la partie “Mandats”. Cliquez sur “Importer un mandat”

Importer un mandat

Un numéro de mandat doit être renseigné. Retrouvez le directement dans GoCardless.

Cette étape se passe sur la fiche de votre client dans votre espace GoCardless. Entrez dans son compte bancaire, puis cliquez sur le mandat. En haut à gauche, copiez le numéro commençant par MD.

Numéro de mandat

Une fois le numéro copié dans votre fenêtre “Importer un Mandat” Evoliz, cliquez sur “Rechercher & Importer”.

Le mandat est désormais actif pour votre client.