Tableau de bord

UN TABLEAU DE BORD POUR (ENFIN) PILOTER,
POUR DE VRAI

Chiffre d’affaires du mois, paiements reçus, devis en attente, factures à encaisser ou à payer : le tableau de bord evoliz fait le point sur votre activité dès l’ouverture, et chaque module s’ouvre sur son détail.

Tester c’est gratuit

*15 jours d’essai gratuit

*Rien à ressaisir : vos factures font les comptes.

Savoir où vous en êtes,
en un coup d’œil

Moins d’exports, plus de réponses !

Vos chiffres,
sous vos yeux

Ce que vous avez facturé, ce que vos clients ont réglé, ce qui bouge sur vos comptes : evoliz réunit ces repères dès l’ouverture. Un total vous intrigue ? Son rapport détaillé s’ouvre aussitôt, prêt à partir en Excel. Plus besoin de refaire le mois dans un tableur.

Voyez
ce qui vous attend

Un devis sans réponse, une facture qui dépasse l’échéance, un fournisseur à régler avant la fin du mois. Ces documents se retrouvent sur le même écran, en attente ou déjà en retard, et leur liste s’ouvre d’un clic. Vous savez par où commencer.

Un tableau
à votre main

Vous suivez vos devis de près, vos commandes beaucoup moins ? Vous ajoutez les modules qui comptent, retirez les autres, agrandissez celui que vous regardez en premier. Votre écran suit vos priorités, pas l’inverse.

Karim

Services informatiques

Situation fictive inspirée du quotidien des prestataires informatiques.

« Je pars une semaine, je vous ai tout noté. » Avant ses congés, l’office manager de Karim lui laisse la liste des factures à surveiller et des fournisseurs à régler.

Mardi, un client appelle : « On a bien signé le contrat de maintenance pour l’an prochain ? » Karim n’en sait rien. Le devis accepté traîne quelque part dans ses mails, les virements dans l’appli de la banque, le reste sur la liste.

Il remonte ses messages, ouvre ses comptes, pointe la liste ligne à ligne. Il retrouve le contrat. Mais le mois, lui, reste flou : qu’a-t-il facturé, qu’est-ce qui est vraiment rentré ?

Depuis qu’il travaille avec evoliz, le point de son activité l’attend à l’ouverture du logiciel, que son office manager soit au bureau ou non.

Testez c'est gratuit !

*15 jours d'essai gratuit

Votre mois se lit à l’ouverture (pas à la clôture)

« Alors, ce mois-ci ? » Pour répondre, il fallait croiser vos factures et l’appli de la banque, puis tout reprendre dans un tableur. Le tableau de bord met ces repères côte à côte dès l’ouverture, et chaque module s’ouvre sur son rapport détaillé.

Votre chiffre d’affaires du mois et vos paiements reçus, comparés au mois précédent
Les entrées, les sorties et le solde de vos comptes connectés, sur six mois
Un rapport détaillé par période, client ou projet, à exporter en Excel ou CSV

Demandez une démo

Ce que vous avez à faire ou à suivre, au même endroit

Un fournisseur relance pour son règlement, un client demande où en est son devis, un autre n’a toujours pas réglé sa facture. Sur le tableau de bord, devis en cours, factures à encaisser et factures à payer sont réunis, en attente ou déjà en retard. Un clic sur un compteur ouvre la liste des documents concernés, et une nouvelle facture se lance du même écran.

Vos devis en cours et ceux déjà acceptés, avec leur montant total
Le montant total de vos factures en attente et en retard, côté clients comme fournisseurs
Une facture, un devis ou une facture d’achat, lancés depuis l’accueil

Demandez une démo

Votre tableau personnalisable selon vos besoins

Le jour où vos contrats de maintenance prennent le pas sur les projets, ce que vous surveillez change aussi. Votre tableau se compose depuis une bibliothèque de modules, chacun à la place et à la taille que vous choisissez, et toute votre équipe ouvre evoliz sur cette même vue.

Une bibliothèque de modules : ventes, achats, banque, objectifs, prospection, commandes
Ajout, retrait, déplacement et taille de chaque module, avec retour au réglage d’origine
L’accès au tableau de bord accordé ou retiré pour chaque collaborateur

Demandez une démo

Trois écrans
ouverts

Les réponses
du jeudi

L’écran
passe-partout

Tout sous vos yeux

Chiffre d’affaires, paiements reçus et comptes l’attendent, avec leur rapport détaillé à un clic.

Ce qui attend

Devis en cours, factures à encaisser et à payer : il sait qui appeler et quoi régler.

Son tableau à lui

Les modules qu’il suit, à la taille qu’il veut, et la même vue pour l’équipe.

Ouiii ? C’est pour ?

On répond
à vos questions

Les réponses aux questions qui reviennent le plus souvent, pour avancer sans vous égarer.

Toutes les fonctionnalités, Avancée comprise : vous pouvez donc aussi le personnaliser. Il se remplit au fil de vos premiers devis et factures, et dès que vous connectez votre banque. Vos factures en cours reprises depuis votre ancien outil rejoignent aussi vos retards de paiement.

Oui. L’Essentielle inclut le tableau de bord, prêt à l’emploi : chiffre d’affaires, paiements, banque, devis et factures en attente. L’Avancée ajoute la personnalisation des modules, pour l’organiser selon vos priorités. Comparez les offres sur notre page tarifs.

Vous choisissez. L’accès au tableau de bord se règle pour chaque utilisateur : votre assistante peut le consulter, un technicien peut s’en passer. Et quand vous l’organisez, toute l’équipe qui y a accès retrouve la même vue.

Oui. Chaque module du tableau de bord ouvre son rapport détaillé, que vous exportez en Excel (XLSX) ou en CSV. Pratique pour un point avec votre comptable, un dossier pour votre banque ou vos propres tableaux.

Ce sont deux repères différents. Le chiffre d’affaires du mois reprend vos factures, avoirs déduits, en HT. Les paiements reçus comptent ce que vos clients vous ont réglé ce mois-ci, en TTC. Côte à côte, ils séparent ce que vous avez vendu de ce qui est payé.

De ce que vous faites déjà dans evoliz : vos factures, vos avoirs, les paiements enregistrés et les relevés de vos comptes connectés. Le tableau de bord les calcule pour vous : aucune statistique à refaire, aucun chiffre à ressaisir.