Pour créer un nouveau devis, rendez-vous dans l'onglet Devis du menu Ventes, puis cliquez sur Nouveau devis ou depuis le tableau de bord en utilisant le raccourci Nouveau devis :
Depuis l'écran de saisie d'un devis, recherchez votre client avec le moteur de recherche ou ajoutez en un en cliquant sur +Nouveau. Complétez les conditions de règlement, le mode de paiement ainsi que l'objet du devis :
Ensuite pour créer un devis en ligne, ajoutez des articles ou prestations à votre devis en les choisissant depuis votre catalogue de produits et services. Pour accéder à votre catalogue, cliquez sur le champ Référence.
Si l'article ou la prestation n'est pas dans votre catalogue en ligne, complétez les champs nécessaires pour votre devis type :
Dans l'exemple de devis en ligne ci dessous, la mention de validité du devis est importante pour la gestion de votre entreprise. Spécifiez alors la durée de validité de votre devis lors de sa création et cliquez sur Enregistrer.
Cette valeur, ainsi que les mentions obligatoires, peuvent être paramétrés par défaut via l'onglet "Conditions particulières des documents par défaut" des Paramètres :
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour faire parvenir votre devis à votre client depuis Evoliz.
Vous pouvez directement, par exemple :