Afin de maintenir à jour votre base de contacts, vous pouvez créer, supprimer, désactiver et réactiver les fiches contacts.
Supprimer un contact
Pour cela cliquez sur le bouton "Supprimer" en haut à droite de l’écran lorsque la fiche client est ouverte :
Le message suivant vous informe que vous allez supprimer définitivement le client, cliquez sur « Supprimer » pour confirmer l’action
Dans ce cas, le contact est définitivement supprimé de votre base de données.
Désactiver un contact
Votre contact a été utilisé pour la réalisation d’un document comptable, vous ne pouvez pas la supprimer, mais vous pouvez désactiver son compte, ce qui équivaut à un archivage des données.
La norme NF203 impose de conserver ces données même si elles ne sont plus actives.
Pour cela cliquez sur le bouton « Supprimer »en haut à droite de l’écran lorsque la fiche client est ouverte :
Le message suivant vous informe que vous allez désactiver le client, cliquez sur « Désactiver » pour confirmer l’action
Votre contact est archivé, il n’est plus accessible dans les contacts actifs.
Réactiver un contact
Vous pouvez réactiver le client pour cela :
- Cliquez sur « recherche avancée »
- Utilisez le filtre client « TOUT »
Cliquez sur le nom du contact puis sur le bouton « réactiver »