Nous y sommes, le nouveau relevé bancaire est là !!!

- Raphael

Comme vous avez pu le lire dans notre dernier What’s new, le relevé bancaire était la principale évolution à venir. Chose promise chose due, le nouveau relevé bancaire est arrivé sur Evoliz

Qu’est ce qui change sur ce relevé bancaire ?

Tout a changé !! Une refonte totale a été effectuée mais le principe reste le même, pointer, dépointer etc... Le visuel est plus épuré pour améliorer votre expérience sur le relevé bancaire et que celui-ci soit plus agréable à manier. Nous avons donc créé un relevé bancaire plus ergonomique car nous pensons à votre confort d’utilisation.

La partie la plus impactée par cette refonte est l’affichage des mouvements bancaires. Les lignes de vos mouvements bancaires sont maintenant regroupées par dates.

 

L'état de vos mouvements bancaires

L'état de vos lignes bancaires a également été revu. En un coup d'œil vous pouvez savoir si votre ligne est :

  • Non rapprochée ou pointée
  • Rapprochée ou pointée
  • Verrouillée

Voici les pictogrammes correspondants aux états précédents

Les éléments rapprochés sont donc indiqués par le pictogramme vu précédemment mais également en haut à gauche de chaque ligne vous pourrez voir avec quel document elle a été rapprochée, bien plus visible qu'auparavant. Pour les encaissements les indications seront les suivantes :

  • Facture
  • Acompte
  • Remise de chèque
  • Affectations diverses d’entrées
  • Avoir fournisseur
  • Dépôt de caisse

Pour les décaissements vous verrez :

  • Dépense
  • Avoir
  • Affectations diverses de sorties
  • Notes de frais

De plus vous pourrez savoir le nombre de documents qui a servi a réalisé ce rapprochement. Par exemple, 2 factures, 3 avoirs  etc..

Autre information contenu sur les éléments rapprochés, vous aurez l'historique des événements en cliquant sur « historiques des événements ». Plus précisément vous serez informé sur les actions qui ont été opérées sur la ligne en question (rapprochement, scission, etc…) mais aussi la personne qui a est l'origine des actions ainsi que la date et l’heure. Voici un exemple concret pour mieux visualiser 

La boite à outils

Une boite à outils est à votre disposition sur chaque ligne non rapprochée. Elle vous permet d’effectuer diverses actions directement depuis votre ligne bancaire. Il vous suffit de cliquer sur le pictogramme représenté par une flèche noir (exemple ci-dessous). Dans cette boite vous trouverez, dans l'ordre d'affichage, les fonctionnalités suivantes :

  • Scinder la ligne
  • Supprimer la ligne
  • Joindre un fichier
  • Ajouter un commentaire
  • Effectuer une règle de budget
  • Effectuer une règle de rapprochement

Les actions groupées

Elles aussi font partie de la refonte, anciennement dans la barre d’action grisée (exemple ci-dessus)

les actions sont regroupées dans une liste déroulante pour laisser place à un visuel épuré. Dans cette liste vous retrouvez quasiment les mêmes actions que dans votre ancien menu notamment :

  • Fusionner
  • Pointer
  • Dépointer
  • Supprimer

L’action « scinder » est désormais dans la boite à outils. Vous pourrez donc sélectionner plusieurs lignes et ainsi choisir votre action groupée. Le petit plus, un compteur est présent à côté de cette liste pour vous signaler combien d’éléments ont été sélectionnés. Tout est résumé dans ce gif 👇

Quelles sont les autres changements ?

L'infinity scroll

Terminé la pagination place à l'infinity scroll. Plus besoin de charger les lignes par page, maintenant il vous suffit de scroller (faire défiler grâce à la molette de votre souris) pour trouver une ligne de votre relevé.

 

Scinder grâce au double-clic


Toujours dans l'optique de gagner du temps, double-cliquez sur le montant d'une ligne pour la scinder

 

Affectation & recherche rapide


Cliquez sur un mot du libellé du mouvement pour automatiquement ouvrir la fenêtre modale de sélection des données à rapprocher, puis filtrez directement avec ce terme.

 

Filtrage & tri des données ultra-rapide


N'hésitez pas à jouer avec les filtres à disposition en haut de page (champ de recherche compris) pour visualiser la rapidité d'affichage des lignes.
Seul le filtre de période prendra un peu de temps, tout le reste est quasi-instantané.

 

Le didacticiel

Si jamais vous êtes perdus ou que vous n’avez pas compris une partie de ce nouveau relevé (ce qui est peu probable puisque nous avons tout fait pour vous faire kiffer ce relevé bancaire 😉 ) un didacticiel est à votre disposition pour vous guider.

Pour ceux qui souhaiteraient toujours utiliser l’ancienne version ceci sera possible, tout ce qui aura été réalisé sur la nouvelle version sera répercuté sur l'ancienne, donc aucun impact sur vos données.

 

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