Comment importer mes clients ?

L'import des clients est le premier import à réaliser avant celui de vos factures et devis. Un document comptable que ce soit une facture ou un devis est toujours rattaché à un client.

Importer vos clients

L'import des clients suit la procédure habituelle d'import dans Evoliz. Pour en savoir plus, consultez la page "Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?".

Rapport d'erreur sur l'import des clients

Lors de la validation de l'import, un rapport s'affiche. S'il y a des erreurs dans votre fichier Excel, corrigez les puis réimportez le fichier. Les erreurs principales sont : 

  • vous avez oublié de spécifier un code pour votre client
  • le code client spécifié existe déjà
  • le statut (Professionnel, Particulier) n'est pas valide
  • un champ obligatoire est manquant

Pour chaque erreur, la ligne du fichier est affichée et si possible une proposition de valeur est faite. 

Lorsque toutes les lignes sont correctes le bouton Aperçu des données avant import apparaît. Cliquez dessus pour passer à l'étape suivante. 

Contrôler et valider l'import

Les données que vous avez importé sont affichées. Vous pouvez y apporter une vérification avant d'importer les clients dans le logiciel de facturation en ligne Evoliz. Pour valider l'import de vos clients, cliquez sur le bouton Valider et importer les données. Un rapport d'import s'affiche, cliquez sur Accéder à la liste des clients.