Commencez par visualiser l'ensemble de votre liste de factures en retard de paiement dans la section Relances > Retards de paiement de votre menu latéral de gauche.
Créer une relance client manuelle
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour créer votre relance.
Depuis la liste des factures en retard de paiement
Au survol de la ligne de votre facture à relancer, choisissez Relancer à droite.
La création de votre relance repose sur plusieurs données :
- d'abord le choix de l'expéditeur : il peut s'agir d'une adresse email connectée via SMTP ou de l'adresse notification@evoliz.com
- choisissez ensuite le destinataire : le contact renseigné sur la facture est automatiquement pré rempli. S'il n'y en a pas, à vous de décider.
- choisissez un modèle d'email de relance.
Votre modèle favori est paramétré par défaut. Vous pouvez apporter des modifications au texte ainsi qu'à l'objet, ajouter ou retirer des valeurs dynamiques selon votre besoin. Attention, les changements seront uniquement pris en compte pour l'envoi de la relance en cours, le modèle enregistré dans vos paramètres ne sera pas modifié.
Lors de la création de votre relance, vous avez un aperçu rapide de l'historique des relances envoyées et des modèles qui ont été utilisés en amont. Cela vous permet de savoir où vous en êtes et d'adapter votre stratégie de relance.
Une fois l'ensemble des champs remplis, la relance peut être : envoyée par email / enregistrée / envoyée par courrier
Bon à savoir
Lors d'un envoi par courrier, votre client aura un document reprenant votre modèle d'email de relance et aussi votre modèle de document "Relance" configuré dans vos Paramètres > Documents > Modèle > Relance.
Remarque
3 onglets sont disponibles sur votre liste des factures en retard de paiement :
- l'ensemble des factures en retard de paiement
- les factures en retard de paiement déjà relancées au moins une fois
- les factures en retard de paiement non relancées
Vous avez aussi la possibilité de trier vos factures en retard de paiement par client et par nombre de jours de retard.
Depuis la facture
Lorsque vous êtes sur l'interface de votre facture à l'état Impayé, un menu déroulant est désormais disponible sur l'action Entrer un paiement. Déroulez ce menu, et choisissez Créer une relance. Suivez les étapes comme indiqué ci-dessus.
Créer et envoyer des relances manuelles en masse
De retour sur votre liste des factures en retard de paiement, vous avez la possibilité de cocher plusieurs lignes de factures. Choisissez Créer une relance dans le menu nouvellement disponible.
Ici plusieurs factures pourront être relancées en même temps. Pour chaque facture, une relance sera créée et envoyée.
Il sera alors possible de distinguer les destinataires. Les objets et modèles d'emails utilisés, quant à eux, seront identiques sur chaque relance. Choisissez de les envoyer par email, les enregistrer ou les envoyer par courrier.
Bon à savoir
Le menu Relances > Listes des relances vous offre une vue détaillée par onglet de toutes les relances, celles en cours, et les relances clôturées
Personnaliser le message de relance et les mails envoyés par Evoliz en allant dans Paramètres en haut à droite de votre espace dédié puis dans le sous menu Emails. Vous pouvez aussi lire l'aide dédiée à la personnalisation des emails