Configurer l'export automatique vers MyUnisoft

MyUnisoft permet l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée dans le but de se concentrer sur ce qui compte vraiment et gagner en productivité. Une fois interfacé sur le logiciel de facturation et de gestion de vos clients, vos données sont facilement synchronisées à votre espace MyUnisoft et l'export des écritures est simplifié. 

Étape 1 : l'interface MyUnisoft / Evoliz

Pour débuter cette étape, rendez-vous dans votre espace MyUnisoft :

  • Sélectionnez Paramètres puis Connecteurs
  • Parmi les connecteurs disponibles retrouvez et sélectionnez Evoliz
  • Vous avez désormais la possibilité de générer une clé : générez, puis copiez-la à l'aide de l'icône représentant 2 feuilles

Pour finaliser l'interface, rendez-vous dans les Applications de votre espace Evoliz :

  • Activer le connecteur
  • Copiez la clé récupérée précédemment puis Vérifier et valider les données

Étape 2 : réalisez votre première synchronisation

Une fois MyUnisoft connecté à Evoliz vous pouvez facilement synchroniser vos écritures. 

  • Pour cela rendez-vous dans le menu Comptabilité d'un compte client, puis Journal de vente
  • Sélectionnez les écritures concernées par l'export et cliquez sur Exporter les écritures puis Synchroniser avec l'outil de production. Un message d'opération réussie apparaît

Vous pouvez maintenant visualiser vos écritures dans votre outil MyUnisoft. 

  • Rendez-vous dans Vue d'ensemble de votre espace MyUnisoft
  • Dans la sous-tâche Écritures, une pastille jaune vous indique la présence d'écritures disponibles. En cliquant vous pouvez consulter les écritures et aussi, les pièces jointes liées