Dans Evoliz, les activités permettent d'enregistrer des évènements liés à des opportunités du CRM, comme des appels, des rendez-vous, des réunions, etc. Il est également possible d'ajouter des rappels de ces activités par mail ou SMS.
Créer une nouvelle activité
Pour créer une nouvelle activité, rendez-vous dans le menu CRM, puis dans l'onglet Activités. Cliquez sur le bouton "+Nouveau" :
Sur la page suivante, complétez les informations concernant le titre de l'activité, le type d'activité, le client ou prospect lié, ainsi que la date et les horaires :
Vous pouvez également indiquer si l'activité est terminée, ou attribuer l'activité à l'un de vos collaborateurs :
Ajouter un rappel à une activité
Pour ajouter un rappel à une activité, cliquez simplement sur "Rappel" en bas de page. Vous pourrez alors choisir de recevoir un rappel par email ou SMS, et choisir le délai auquel vous souhaitez recevoir le rappel :
REMARQUE : Pour recevoir un rappel par SMS, il faut au préalable avoir renseigné votre numéro de téléphone mobile dans votre fiche Utilisateur.
Gestion des activités
Les activités sont listées dans l'onglet Activités du CRM. Il est possible de les trier par période grâce au filtre en haut à droite de la fenêtre (1), ou de les filtrer par critère (opportunité, client, prospect, etc.) en utilisant la recherche avancée (2) :
Pour marquer une activité comme "Terminée", il suffit de cocher la case à gauche de la ligne :
Par défaut, les activités terminées disparaissent de la liste. Le filtre "Etat" de la recherche avancée permet de les faire apparaître à nouveau, en choisissant l'état "Achevé".