Ajouter un pipeline
Pour créer un nouveau pipeline, rendez-vous dans l'onglet Pipelines (section CRM) des Paramètres de votre compte. Cliquez ensuite sur le bouton "+Nouveau".
Pour en savoir plus sur la création d'un pipeline rendez-vous sur la page Comment créer un nouveau pipeline ?
Modifier un pipeline
Pour modifier un pipeline existant, rendez-vous de la même manière dans l'onglet Pipelines (section CRM) des Paramètres de votre compte.
Dans la liste des pipelines que vous avez créés, cliquez sur celui à modifier :
Vous pouvez ajouter des étapes en utilisant le bouton Ajouter une étape, vous pouvez aussi les supprimer à l'aide de la croix rouge à gauche des lignes. Validez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer quand vous avez fini.
Pour rappel : Vous pouvez utiliser le bouton "Flèche" à gauche de la ligne pour changer l'ordre de vos étapes.
Supprimer un pipeline
Pour supprimer un pipeline, cliquez sur le bouton Supprimer présent dans la fiche du pipeline :
Vous pourrez également supprimer une opportunité via le bouton Supprimer présent sur la fiche de celle-ci. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page de l'aide sur Comment gérer vos opportunités ?
Comment appliquer un pipeline par défaut à un utilisateur ?
Vous pouvez configurer un pipeline par défaut à un utilisateur en particulier. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de votre utilisateur (Paramètres > Utilisateur), puis cliquez sur Modifier (icône Crayon). Dans la partie CRM, choisissez le pipeline à afficher par défaut dans la liste déroulante, enfin cliquez sur "Enregistrer" :
