[Expert Comptable] Nouveautés Evoliz : Unification des interfaces et gestion des profils utilisateurs


Suite à sa dernière mise à jour, le logiciel Evoliz évolue et propose aux experts-comptables de nouvelles fonctionnalités qui vont simplifier l'utilisation de l'application SaaS, notamment grâce à l'unification des interfaces et la gestion des profils utilisateurs. Découvrons ensemble le fonctionnement de ces améliorations à destination de la profession comptable.

Nouveautés du portail collaboratif Evoliz pour expert comptable avec précomptabilité en ligne

Fusion de l'interface clients et cabinets comptables

L'application de gestion Evoliz dispose dorénavant d'une seule interface pour simplifier son utilisation : depuis votre compte cabinet comptable, vous vous connectez directement dans les comptes clients et partagez la même interface qu'eux.

Rien ne change pour vos clients, l'interface reste la même ainsi que les fonctionnalités auxquelles ils ont accès ; il n'y aura pas de notion de comptabilité de leur côté si vous l'avez paramétrée ainsi.

En revanche, en tant qu'expert ou collaborateur comptable, vous disposez de plus de fonctionnalités sans avoir à naviguer entre deux interfaces. En clair, vous êtes totalement autonome sur les comptes de vos clients, notamment pour la gestion des documents d'achats et de ventes (facture en ligne, pointage d'une dépense, suivi des impayés...).

Personnalisation de l'interface client du cabinet comptable en ligne

La connexion en multi-utilisateurs

L'une des principales améliorations apportées à cette version est également la connexion en multi-utilisateurs : vous pouvez maintenant gérer différents profils depuis votre compte cabinet et attribuer les dossiers clients aux différents utilisateurs.

Vous l'avez peut-être déjà remarqué, un nouvel onglet Utilisateurs (2) est apparu dans le menu Paramètres (1) de votre compte cabinet comptable.

Connexion mutli collaborateurs pour l'interface cabinet comptable

Il est désormais possible de créer un nombre illimité de comptes collaborateurs pour votre cabinet, et de choisir, selon le profil, d'attribuer un rôle d'administrateur ou d'utilisateur.

Création rapide d'un utilisateur par un expert comptable

Pour créer un nouvel utilisateur, il vous suffit de vous rendre dans le menu Paramètres, puis Utilisateurs et de cliquer sur le bouton Nouvel Utilisateur. Il ne vous reste plus qu'à remplir les champs obligatoires (nom, prénom, e-mail) et à sélectionner le type de profil désiré (1) . Enfin, indiquez dans Périmètre de vue (2) les dossiers clients accessibles pour un profil Utilisateur.

Profil utilisateur et portefeuille clients pour un expert comptable

Personnalisation de la page de connexion

Depuis votre compte cabinet comptable, il est désormais possible de mettre en avant certaines fonctionnalités ou nouveautés en personnalisant l'encart de la page de connexion de vos clients.

Personnalisation de la page de connexion du client du cabinet comptable

Pour cela, connectez-vous à votre compte Evoliz et accédez aux Paramètres, puis à l'onglet Page de connexion. Cochez ensuite l'option Personnaliser les messages affichés sur la page de connexion de vos clients.

Création d'une page de connexion par le cabinet comptable

En créant une Nouvelle Page de connexion, vous aurez accès à un bloc de traitement de texte où vous pourrez insérer également des images ou des liens.

Inscrire un client à une démonstration en ligne (webdémo)

Enfin, et directement depuis la page d'accueil de votre compte cabinet, vous pouvez dorénavant Inscription au webinaire pour les clients du cabinet comptable et accéder directement à toutes les dates des Webinaires que notre équipe organise deux fois par semaine (les mardi à 14h et jeudi à 11h).

Il s'agit de présenter en 20 minutes les principales fonctionnalités de l'outil de gestion commerciale pour permettre à vos clients d'être rapidement opérationnels. Pensez à leur proposer ce webinar très pratique !

Voilà, ce sera tout pour cette version d'Evoliz ! En espérant que cela vous plaise et facilite toujours davantage votre quotidien. Dans les prochaines mises à jour, vous verrez notamment la connexion à plus de 250 Webfacturiers et la création de champs personnalisés.

 

Marie RENA, Customer Success Manager chez Evoliz

 

  Marie, Customer Success Manager, au service de votre réussite.

  Pour toutes vos demandes, écrivez-nous depuis la page contact.

 





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