Nouveautés : Relevé bancaire automatique et CRM fin de la beta


A l'approche du printemps et des beaux jours, le logiciel de gestion en mode SaaS (Software as a Service) Evoliz est ravi d'annoncer 2 bonnes nouvelles. La première est la mise à disposition de la fonctionnalité "Relevé bancaire automatique" pour le suivi des entrées-sorties, et la seconde la fin de la version Beta pour le module CRM en ligne.

Données bancaires : Vos relevés bancaires en automatique

La gestion de vos mouvements bancaires évolue pour votre gestion commerciale cloud. Auparavant disponible depuis un import manuel, au format Excel ou CFONB, maintenant tout est automatique ! Pour cela il vous suffit de connecter votre compte bancaire avec le logiciel de facture en ligne Evoliz, via notre partenaire Budget Insight.

Connexion de votre compte bancaire

En connectant votre banque le logiciel de facturation SaaS synchronisera votre relevé bancaire et pointera automatiquement vos factures clients et factures fournisseurs, à l'aide du critère "Rapprochement automatique par montant", et ce sans action de votre part.

L'activation de cette option s'effectue en cliquant sur le bouton "Automatiser" dans les paramètres de la banque (menu Données bancaires > Sous-menu Banques du facturier en ligne).

La bonne nouvelle ! Afin de vous démontrer l'efficacité de cette fonctionnalité nous vous l'offrons exceptionnellement durant le reste de votre période d'essai, et si vous êtes déjà clients nous vous offrons 1 mois d'essai gratuit, à date du 09/03/2015. La tarification sera ensuite de 4.90 € HT / mois / compte bancaire automatisé (-10% pour une souscription à l'année).

 Module CRM : Fin de la période BETA

La deuxième bonne nouvelle est la sortie de beta de la fonctionnalité CRM en ligne. Quel impact pour vous ? Aucun. Proposé gratuitement en version BETA, ce module est maintenant disponible en période d'essai et inclus dans l'abonnement Evoliz ainsi que dans l'option Utilisateur. Ce qui veut dire, pas de tarification supplémentaire !

CRM : Fin de la Beta

Pour rappel le module CRM facilite la gestion de la relation client (GRC) et vous permet de suivre vos opportunités commerciales. Chaque étape du cycle de vente (Pipeline) est personnalisable en y associant une probabilité de succès : Onglet CRM > sous-menu Préférences.

De plus, pour chaque opportunité vous pouvez ajouter les actions et tâches réalisées sur un prospect ou un client (Appel, Réunion, Rendez-vous, Déjeuner, Echéance, etc.). Elles sont toutes listées dans le sous-menu Activités, avec la possibilité de paramétrer des rappels par email ou SMS depuis l'outil de gestion commerciale en ligne.





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