L'import des contacts fournisseurs permet de reprendre l'historique de vos fournisseurs depuis un autre logiciel professionnel de gestion d'entreprise ou d'enregistrer rapidement dans votre système les contacts rattachés à vos fournisseurs.
Un contact fournisseur est forcément lié à un fournisseur dans Evoliz. Pour savoir comment importer vos fournisseurs, lisez la page Comment importer mes fournisseurs ?.
Dans le menu Fournisseurs puis le sous menu Contacts fournisseurs, cliquez sur Importer des contacts fournisseur. L'import des contacts fournisseurs suit ensuite la procédure habituelle d'import dans Evoliz. Pour en savoir, consultez la page "Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?".
Les colonnes marquées avec une étoile (*) sont des colonnes obligatoires. Pour ajouter un contact fournisseur, vous devez renseigner : le code fournisseur présent sur la fiche fournisseur et le nom du contact.
Une ligne dans le gabarit = un contact fournisseur.
Un rapport affiche les éventuelles erreurs sur le fichier. Les erreurs les plus connues sont :
- Le code fournisseur est manquant. Le code fournisseur est une donnée obligatoire, vous devez saisir le code fournisseur présent dans la fiche de vos fournisseurs dans le logiciel en ligne.
- Le nom du contact est manquant. Vous devez obligatoirement saisir un nom pour un contact.
Le numéro de la ligne du fichier Excel en erreur vous permet d'apporter facilement la correction. Une liste de valeurs est proposée en passant la souris sur l'erreur en question.
Une fois le fichier conforme le bouton Valider les données avant import apparaît. Cliquez sur le bouton pour passer à l'étape de contrôle nécessaire avant l'import.
Cette étape de contrôle vous permet de vérifier une dernière fois les données que vous allez importer dans Evoliz. Si tout vous semble correct, cliquez sur Valider et importer les données. Un rapport d'import s'affiche, cliquez sur Accéder à la liste des contacts.
Exporter les contacts fournisseurs de votre ancien outil et faites des copier /coller dans les colonnes du gabarit d'import Evoliz. En cas de difficultés n'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour vous faire accompagner dans les différentes étapes.