Comment faire une facture récurrente en ligne ?


Nous verrons dans cette partie de l'aide comment faire une facture récurrente ou facture périodique pour un client.

Comment créer une facture « simple » en ligne ?

Concernant la création d'une facture en ligne et des mentions obligatoires à indiquer sur le document comptable, vous pouvez au préalable consulter la page dédiée sur « Comment faire une facture en ligne sur Evoliz ? ».

De même pour créer une facture en TTC (Toute Taxe Comprise), référez-vous à la page spécifique sur « Comment saisir une facture en ligne en TTC ? ».

Comment créer une facture récurrente en ligne ?

Lors de la saisie d'une facture en ligne, vous avez la possibilité d'activer l'option de « Récurrence » afin d'automatiser la production des prochaines factures dans le logiciel de facturation en ligne Evoliz.

En utilisant les factures récurrentes vous pouvez par exemple vous faciliter la saisie de factures liées à de la maintenance informatique, à du conseil ou encore à des prestations de service périodiques.

Cette option s'active sous les « Conditions de règlement » de la facture en ligne en cliquant sur la case à cocher « Récurrence ».

Quels sont les critères pour une facture récurrente en ligne ?

De nombreux critères dans le logiciel de gestion commerciale en ligne vous permettent de configurer votre facture récurrente et toutes les récurrences qui vont suivre.

Comment faire une facture récurrente en ligne ?

Comme vous pouvez le voir sur l'image, une facture récurrente comprend plusieurs paramètres :

- La périodicité de la récurrence : Tous les jours, mois, semaines, ans
- La répétition de la récurrence : Toujours, Nombre d'occurrence, Date de fin
- Les actions à réaliser pour la facture récurrente : Enregistré (par défaut), Envoyé (à un ou plusieurs destinataires par email) et Payé
- La prochaine échéance pour indiquer la date de la prochaine facture récurrente

Remarque sur la création de documents comptables récurrents ou périodiques : De la même manière vous pouvez très facilement et automatiquement créer une dépense récurrente dans le logiciel de facture et devis en ligne pour TPE / PME.

Comment modifier une facture récurrente en ligne ?

Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier une facture récurrente à l'aide du bouton « Modifier ». Il vous sera alors demandé si vous voulez modifier seulement cette facture ou sinon cette facture et toutes les prochaines.

Dans le second cas, les modifications apportées sur la facture en ligne seront appliquées à toutes les factures récurrentes suivantes.

Comment consulter la liste de vos récurrences ?

Dans le menu « Ventes » puis sous-menu « Récurrences » vous accédez au listing des récurrences rattachées aux factures en ligne.

Le numéro de facture indiqué correspond à la facture dont la récurrence s'applique (appelée aussi facture maitre) complété par tous les critères de récurrence (Client, Total TTC de la facture récurrente,  Etat de la récurrence, Dernière échéance de la récurrence, Prochaine échéance de la récurrence, nombre d'occurrence de la récurrence, répétition de la récurrence et sa date de fin).

Remarque sur les récurrences : Un export Excel est disponible pour télécharger en xls, xlsx ou csv le détail des récurrences de factures.

Comment modifier une récurrence en ligne pour votre facturation ?

En cliquant sur l'une des lignes vous pouvez alors modifier les critères de la récurrence. Les paramètres sont les mêmes qu'à la saisie d'une facture récurrente en ligne.

De plus en dessous des informations spécifiques à la récurrence vous pouvez vérifier rapidement quelles sont les factures liées à cette récurrence.

Pour mettre fin à une récurrence en ligne, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Terminer » ou celui de « Supprimer » pour supprimer définitivement la récurrence en rapport avec votre facturation.


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