Pour simplifier la récupération des données bancaires, Evoliz vous permet d'automatiser le relevé bancaire en ligne. Les données du compte en banque seront automatiquement récupérées trois fois par jour, de manière sécurisée.
Comment activer l'automatisation du relevé bancaire?
Pour automatiser le relevé bancaire, vous devez accéder à votre compte Evoliz avec vos identifiants, et vous rendre dans l'onglet Données bancaires>Relevés bancaires (1) dans le menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Nouveau Relevé bancaire (2), en haut à droite de l'écran.
Sur la page suivante, il faut indiquer dans le premier encadré une date de début de récupération des données bancaires, puis cliquer sur Automatiser ce compte bancaire.
Sur la page suivante, sélectionnez votre banque dans la liste, puis renseignez les informations relatives à votre compte bancaire (n° de compte, code secret, type de compte, caisse régionale, etc) et valider:
Au moment de la connexion, il faut veiller à ne cocher qu'un seul compte à la fois (1), même si plusieurs sont disponibles. Si vous souhaitez synchroniser plusieurs comptes bancaires, il faudra recommencer l'opération autant de fois que nécessaire, en créant au préalable une nouvelle banque via l'onglet Comptes bancaires des Paramètres.
Enfin, validez les conditions générales d'utilisation (2) et cliquez sur Synchroniser (3)
Après quelques secondes de traitement les lignes du relevé bancaire apparaitront, la collecte est automatisée. Les dernières lignes et le solde seront mis à jour toutes les 8 heures.