Qu'est-ce qu'un ''webdocument'' et quelle est son utilité ?


Chaque document créé dans Evoliz (hors Brouillon) a son propre lien webdocument. Vous pouvez obtenir ce lien sécurisé en vous rendant sur un document, cliquez ensuite sur le lien Partage situé en dessous du Net à Payer.

Le but est d’envoyer ce lien à votre client, pour qu’il puisse visualiser en ligne directement sur internet votre document. Il pourra ainsi voir le même document que vous, l’afficher en PDF, le télécharger ou l’imprimer sur son imprimante sans se déplacer ! Un gain de temps à la fois pour vous et pour votre client dans les prises de décisions et la validation des documents de vente.

Ceci concerne tous les webdocuments (facture, devis, bon de commande, bon de livraison, ...), voici maintenant les actions spécifiques à chaque webdocument.

Remarque : Vous pouvez aussi joindre des fichiers au webdocument, comme par exemple un contrat, une image, une présentation PPT ou un document Word, Excel, PDF, etc. Pour plus d'informations, consulter la page Comment charger / partager un fichier ?.

Webdocument facture : faites-vous payer en ligne

Si vous configurez votre compte Evoliz pour accepter des paiements en ligne de la part de vos clients, le bouton Payer en ligne apparaîtra sur votre webdocument facture. Votre client pourra alors vous régler la facture en Carte bancaire, Carte de crédit ou compte PayPal.

Pour en savoir plus sur le paiement en ligne de vos factures veuillez consultez la page dédiée : Comment se faire payer une facture en ligne par vos clients ?.

Webdocument Devis/Commandes/Livraisons : obtenez une validation en ligne

Chaque devis, commande ou bon de livraison peut être, pour des raisons de classement des affaires en cours, accepté ou refusé par votre client directement via le webdocument. En effet, en accédant au webdocument votre client aura 2 boutons d’action Accepter ou Refuser.

Pour chaque action que votre client choisira d’effectuer vous serez obligatoirement notifié en temps réel et votre document changera d’état dans votre compte Evoliz. Le webdocument vous permettra d’obtenir une réponse plus rapidement de la part de votre client sans perte de temps.

Seul le devis dispose d’un bouton supplémentaire, la "mise en attente". Pour des raisons multiples votre client met en attente vos propositions, cela ne veut pas dire qu’il la rejette ou qu’il l’accepte mais qu’il prend du temps pour l’analyser. De la même manière vous serez notifié par email de son changement d’état.

Conversation sur webdocument : échangez avec votre client en ligne

Pour faciliter l’échange avec votre client, vous pouvez déclencher une conversation depuis le logiciel de gestion commerciale en ligne de Evoliz. Pour démarrer une conversation rendez-vous sur un document et cliquez sur le lien Conversation situé en dessous du Net à Payer.

Lorsque vous rédigez un message dans la conversation vous pouvez choisir de notifier votre client (il faut que ce dernier possède une adresse email), il sera alors invité à consulter la conversation via le webdocument concerné. Il pourra vous répondre et vous pourrez ainsi commencer une négociation ou finaliser une offre.

SI vous avez adressé à votre client un devis, que vous avez passé en commande, puis que vous avez livré (totalement ou partiellement) et que cette livraison a été facturée, votre client pourra consulter l’ensemble des webdocuments de la chaine commerciale.



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