Comment créer un nouveau contact client ?

Pourquoi utiliser les contacts clients ?

Les contacts vous donnent la possibilité d’adresser une facture à un contact en particulier chez votre client. De plus, si vous disposez de leur adresse email, vous pourrez envoyer votre facture par email à l’ensemble de vos contacts chez ce client.

La création d'un contact client est possible soit directement depuis la création d'un client soit depuis une fiche client.

Création d’un contact depuis la création d’un client

Depuis la création client, renseignez les champs de la partie Contact. Cela créera directement votre premier contact pour ce client. Si vous renseignez une adresse email pour votre contact, vous pourrez par la suite envoyer directement la facture ou le devis par email à votre client.

Informations sur le contact client depuis la saisie de facture

Création d’un contact depuis la fiche client

Pour créer un contact client depuis une fiche client, rendez-vous sur le client concerné. Une fois sur la fiche client, cliquez sur Ajouter un contact tout en bas de la fiche.

Ajouter un contact

Sur la page suivante, complétez les informations nécessaires, puis enregistrez :

Nouveau contact client