Comment créer un nouveau client ?

La création d'un nouveau client est possible soit directement depuis la création d'une facture ou d'un devis soit depuis le listing client du logiciel de facturation Evoliz.

Création d'un client depuis la page de saisie d'un document

Depuis la création d'une facture ou d'un devis, cliquez sur +Nouveau. Vous pourrez alors créer la fiche client avec les informations principales de ce nouveau client :

Nouveau client depuis une facture

Compléter les champs de la fiche client (dont éventuellement le contact principal). Les informations Société / Nom, Nom, Code postal, Ville et Pays sont obligatoires pour créer le client.

Lorsque vous passerez à l'étape suivante en cliquant sur Continuer, le nouveau client sera créé dans votre base cliente de votre compte Evoliz.

Si vous renseignez une adresse mail, dans la seconde étape, vous pourrez envoyer directement la facture ou le devis par mail à votre client. 

Création d'un client depuis l'onglet Clients

Vous pouvez aussi créer un client directement depuis le listing client. Pour cela, cliquez sur Clients puis sur Nouveau Client :

Nouveau client depuis le listing

Compléter les champs nécessaires, la référence client est un champ obligatoire et unique. Le champ Code permettra par la suite d'importer des factures ou devis qui seront directement liés à votre client.

Adresser le document comptable à un contact client spécifique

Lors de la saisie d'un document comptable, vous pouvez directement l'adresser à un contact client en particulier si celui-ci est renseigné dans la fiche client :

Adresser ce document